RFQ → PO → отримання · База знань

Вам потрібно закупити щось для компанії — від комплектувальних до канцелярії. Спершу ви питаєте в постачальника ціну (RFQ), потім підтверджуєте замовлення (PO), приймаєте товар на склад і заводите рахунок постачальника. У цьому гайді ми пройдемо весь цей ланцюжок в Odoo за один підхід. Наприкінці три документи — замовлення, прихід і рахунок — будуть зв’язані трирівневим звірянням, яке не дасть вам заплатити за те, чого ви не отримали.

Результат

У вас підтверджений purchase.order, валідований stock.picking з приходом на склад і чернетка Vendor Bill, прив’язана до PO через трирівневе звіряння.

Закупівлі Замовлення на купівлю / PO/2026/00137

RFQЗапит надісланоЗамовлення на купівлю

PO/2026/00137

Постачальник ТОВ «УкрПром-Тех»

Запланована дата 12.06.2026

Склад призначення Основний склад (WH/Stock)

Референс постачальника КП-2026-0608 від 05.06.2026

Продукти

Продукт	Кількість	Од.	Ціна без ПДВ	ПДВ	Сума
Кабель з'єднувальний КГ 4×2,5	200,000	м	48,00	20%	9 600,00
Роз'єм герметичний IP67 8-pin	50,000	шт	210,00	20%	10 500,00
			Разом без ПДВ	ПДВ 20%	20 100,00

Стилізований мокап екрана Odoo (не скріншот): підтверджений purchase.order у стані «Замовлення на купівлю» — той самий екран, який ви отримаєте після кроку «Перетворіть RFQ на PO».

Передумови

У довіднику Contacts заведено постачальника з повними реквізитами (ЄДРПОУ, ІПН платника ПДВ).
У довіднику Products існує позиція з ненульовою закупівельною ціною та категорією, що має property_account_expense_categ_id.
Налаштовано хоча б один warehouse і одну incoming-локацію.
Користувач має права групи Purchase / User та Inventory / User.

Як це зробити

Створіть RFQ. Усе починається із запиту на пропозицію — фіксуємо, у кого, що й за скільки збираємося купити. Перейдіть у Закупівлі → Замовлення → Запити на пропозиції і натисніть Створити. Оберіть постачальника, у полі date_planned поставте очікувану дату надходження. У табличній частині додайте рядок з товаром, кількістю і ціною без ПДВ. Збережіть.
Надішліть запит. Натисніть Надіслати електронною поштою — Odoo сформує лист із прикріпленим QWeb-документом RFQ. Постачальник побачить ваші позиції, кількість і умови.
Перетворіть RFQ на PO. Коли постачальник дав згоду, відкрийте RFQ і натисніть Підтвердити замовлення. Документ перейде у стан purchase, а purchase.order отримає номер PO/2026/00XXX. Одночасно Odoo створить очікуваний stock.picking типу incoming і stock.move на кожен рядок.
Перейдіть на picking. На картці PO натисніть smart-кнопку «Receipt» — відкриється створене переміщення. Перевірте, що source location — це Vendors, а destination — ваш складський warehouse.
Прийміть товар фізично. Коли вантаж прибув, у picking натисніть Перевірити (Validate). Якщо кількість збігається, stock.move переходить у done, а на quant’і додається наявність. Odoo автоматично сформує проводку DR 201 / CR Stock Input (anglo-saxon).
Створіть Vendor Bill. Поверніться на PO і натисніть Створити рахунок (Create Bill). Odoo підтягне рядки з PO і кількості з picking. Перевірте дату документа постачальника, реквізити, суму ПДВ. Збережіть і підтвердьте — створиться account.move типу in_invoice.
Звірте три документи. На картці PO відкрийте розділ Звіряння — там видно сумарний збіг PO ↔ Picking ↔ Bill. Червоні цифри означають розбіжність.

Перевірка

На картці PO у статусі purchase всі smart-кнопки активні: Receipt (1, done), Bills (1, posted).
Через Інвентаризація → Звіти → Оцінка запасів позиція збільшилася на прийняту кількість.
На account.move Vendor Bill стоїть посилання invoice_origin = PO/2026/00XXX.

Якщо щось пішло не так

Симптом	Причина	Виправлення
Кнопка Підтвердити замовлення не з’являється	Постачальник без `partner_id` або не позначений як `is_company`	Відкрийте контакт, перевірте поле «Тип» — має бути юрособа з повним найменуванням ТОВ «УкрПром-Тех»
Picking створено, але `stock.move` у стані `confirmed`, а не `assigned`	На складі нема резервів або не запустився scheduler	Натисніть Перевірити наявність (Check Availability) вручну, або запустіть `stock.scheduler`
Vendor Bill каже «продукт не має рахунку витрат»	На `product.category` пуста `property_account_expense_categ_id`	Перейдіть у Налаштування → Інвентаризація → Категорії продуктів, проставте рахунок 631 або відповідний витратний
Трирівневе звіряння показує червоне «Bill ≠ Picking»	Фактично прийняли менше, ніж постачальник виставив	Поверніться на picking, відредагуйте `qty_done`, валідуйте знову; або приймайте частково (див. сусідній гайд)
Дата документа на Bill автоматично сьогоднішня, а в постачальника інша	Не заповнили `invoice_date` вручну	Завжди ставте дату з паперового документа постачальника — від неї рахується перша подія за ПКУ 198.2

Дотичне

Перша подія в закупівлі — коли виникає податковий кредит з ПДВ.
Оформлення М-4 — український прибутковий ордер.
Документ: прихідна М-4 — форма і реквізити.
Odoo Purchase — як модуль улаштовано.